四川油气化工及页岩气产业投资促进分析报告

投资促进二处

　　

 

　　

油气化工产业是我省支柱产业之一，列入七大优势产业，页岩气列入五大高端成长型产业，在我省工业体系中占有重要地位。2014年我省油气化工产业完成工业总产值4410亿元，同比增长14.93%（全省同期工业增加值12409亿元，地区生产总值28536.7亿元），产业规模约占全国3.5%左右。本报告主要针对我省石油化工、天然气和页岩气产业做投资促进分析。

　　

一、国内外油气化工产业发展态势

　　

（一）全球态势

　　

全球油气化工市场总规模约15-16万亿美元，发达国家市场占60％以上的份额（其中北美约占1／4，欧盟占1／4强，日本占10％以上），发展中国家累计不足40％。

　　

全球油气化工产业已进入成熟期，将会继续保持支柱产业地位，行业总体增势平缓，大宗化学品盈利水平缩小，高端化工产品和超级材料需求旺盛，盈利水平较高，产业发展在周期性波动中进行结构调整和淘汰落后，蕴含长期投资机会。离开了化工产业，我们将无法保持正常的生活方式。

　　

世界500强化工企业纷纷强化核心业务，技术和市场垄断是核心竞争力，主要以并购、资产重组等投资方式扩大规模，抢占市场。欧美发达国家企业投资能力强，竞争优势明显，引领高端精细化工产品发展，对传统中低端产品市场需求平稳，以其技术和品牌等优势占据主导地位。亚太地区化工产业正在快速崛起。

　　

《财富》世界500强企业有100家左右投资了油气（能源）化工产业。荷兰壳牌、英国BP、美国陶氏化学、美国杜邦、比利时索尔维、德国巴斯夫、德国赢创工业、日本三菱化学等一大批国内外知名能源化工企业都已来川投资或者设立了代表机构。

　　

（二）全国态势

　　

全国油气化工产业市场总规模约12-13万亿元，我国112家中央企业中有15家直接或者间接投资化工产业。其中，中石油、中石化、中海油、中国中化、中国化学工程等在川投资较大。中国500强企业中有85家与化工产业直接相关。

　　

由于受到国内外经济大环境的影响，2014年我国石油化工行业总体低迷，总体体现是化工产能过剩（约20-30%），全行业增长放缓，固定资产投资增长乏力、融资瓶颈约束明显、企业经营困难。从去年5月原油价格断崖式跳水，到11月国际油价连续下跌导致国内成品油“八连跌”，石油炼化企业效益大幅缩水。国家淘汰落后产能的力度加大，步伐加快。石化企业投资主要围绕产品质量升级、技术改造升级和产品结构调整进行。

　　

国家统计局数据显示，2014年1～11月，全国石油和化工行业规模以上企业29137家，继续保持增长，同比增幅8.3%；行业主营业务收入12.79万亿元，同比增长6.3%；利润总额7390亿元，同比下降4.9%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的13.0%和13.1%；完成固定资产投资2万亿元，增长10%，占全国工业投资总额的11%。

　　

2014年石油和化工行业经济运行主要指标见（表1）。

　　

表1  2014年石油和化工行业经济运行主要指标
单位：亿元、%、亿元
指标名称	石油和化学工业		石化行业
	数值	同比	占全国比重
行业增加值	-	8.3	-
主营业务收入	127900.0	6.3	13.0
利润总额	7390.2	-4.9	13.1
上缴税金	8810.6	8.4	20.8
固定资产投资	20300.0	10.0	11.0
进出口总额	6181.4	5.1	15.9
数据来源：国家统计局                  统计时间段：2014年1至11月

具体行业看：

　　

1.石油天然气开采业

　　

2014年1-11月，全国石油和天然气开采业规模以上企业288家，主营收入1.24万亿元，利润总额3143.6亿元，完成固定资产投资2805.4亿元。 天然气产量1112.6亿立方米，增幅6.7%。

　　

2.原油加工业

　　

2014年1-11月，全国原油加工业规模以上企业1368家；主营收入3.23万亿元；利润总额279亿元，下降16.8%；完成固定资产投资2251亿元，增长15.4%。 2014年全国原油消费量5.18亿吨，进口3.1亿吨，自产1.92亿吨，原油加工量4.55亿吨，原油对外依存度59.6%，已经超过国际安全警戒线。

　　

3.化学品工业

　　

2014年1-11月，全国化工行业规模以上企业25985家，主营收入7.94万亿元；利润总额3713.4亿元；完成固定资产投资1.4万亿元。

　　

4.化工专用装备制造业

　　

2014年1-11月，全国专用设备制造业规模以上企业1496家，实现主营收入3816.7亿元；利润总额254.2亿元。完成固定资产投资1155.6亿元。 

　　

（三）我省现状和发展态势

　　

1.总体情况

　　

我省拥有油气化工规模以上企业约1218家。据省统计局数据， 2014年1-12月累计完成工业总产值4410亿元，同比增长14.93%；完成销售产值4278亿元，同比上升15.19%。实现利税总额222.3亿元，同比下降6.3%；实现利润总额81.93亿元，同比下降38.2%。

　　

2014年全省天然气总产量超250亿立方米，约占全国18.95%，除输出华东、重庆外，省内供求基本平衡。四川长宁-威远等地已建成页岩气产能7亿立方米，页岩气产量2亿立方米，已建成首条93千米页岩气外输管线并投入使用。

　　

今年1-3月，我省油气化工行业累计完成工业总产值1162.7亿元，同比增长3.5%；完成销售产值1101亿元，同比增长2.8%；实现利润总额10.66亿元，同比下降37.18%。下滑比较严重。

　　

2.重大项目进展

　　

中石油四川彭州石化项目去年竣工投产，运行正常，目前装置负荷达到90%。今年1-3月实现销售收入60.6亿元，加工原油180万吨，其中生产汽油33万吨，柴油72万吨。南充晟达新材料产业园区PTA项目基本建成，相关装置正在陆续移交。遂宁盛马石化项目改造扩能基本结束。已经签约的美国杜邦公司与自贡鸿鹤化工迁建扩能项目和化工园区建设项目因化工产品市场低迷原因尚未全面开工。在谈的美国GE与德阳宏华集团页岩气井口控制设备制造等化工专用设备制造项目、瑞士苏尔寿化工设备制造项目、以及已经签约的美国JM集团西部生产基地等项目尚在推进中。

　　

全省化肥企业生产有所好转，尚处在亏损状态。盐化工产业形势更加严峻。橡胶轮胎产业增势较好，化工新材料产业经营好转。化学工业中，有机化学原料、合成树脂等消费热度不减。有机化学原料表观消费量比上年增幅达13.5%；合成树脂表观消费量增幅约8%。化工产品消费正向差异化、个性化方向发展。 

　　

二、我省石油化工和天然气产业

　　

（一）石油化工产业

　　

我省地下资源缺少石油储藏，石化产业龙头和源头是中石油四川石化集团的彭州1000万吨石油炼化项目，原料石油通过长输管网提供，由于源头项目规模瓶颈约束，我省石油化工下游产业链要扩大规模几乎没有空间。彭州石化项目是国家能源发展战略布局的重大项目，经过国家环保部环境影响评价和国家发改委核准，国务院正式批准项目建设。“5.12”汶川大地震后，按照国务院要求，项目再次经过中国地震局、国家环保部、国家发改委对地震安全、环保措施及项目立项的复核性评价，国务院批准继续在原址建设。项目主要是由1000万吨炼油/年和80万吨乙烯/年炼化一体生产组成。项目采用的工艺技术国内领先，国际一流。项目所有的环境标准都是依照我国最高标准设定的，厂区内罐区和装置区分别采用HDPE膜和防渗混凝土进行防渗处理，循环水、生产及生活污水等管线全部地上化，同时采用了最先进的膜回收和烟气脱硫、脱硝等多种工艺。目前，该项目已完成投资380亿元，已经投产运行。

　　

彭州石化项目除生产成品油、化工原料和附属沥青等产品外，主要生产化工产品PX（对二甲苯，年产65万吨），按照规划设计产品大部分将运往南充盛大新材料园区，作为下游中国化学工程集团PTA项目（总投资160亿元）的原料。按照PTA项目的工业设计方案，还将继续延伸生产PET（聚酯尼龙）等项目。中国化学工程集团近期表示，PET项目需要再吸纳新的合作伙伴，预计需要再投资60亿元，目前我们正在加紧促进江苏三房巷集团加入合作。另外，还剩余部分PX化工原料将在彭州就地消化、或者在眉山成眉石化园区转化为精细化工产品，或者进入市场。

　　

我省其他石油化工企业和项目还有遂宁盛马石油炼化项目、泸州壳牌和中海油合作的沥青生产项目等。

　　

（二）天然气开发利用

　　

我省是知名的常规天然气大省，天然气储量极为丰富。总资源量约在7.2万亿立方米以上，占全国第一位。随着地勘工作深入，数据还会不断更新。常规天然气主要分布在：川南片区、川西北片区、川中片区、川东北片区。可以说，四川盆地脚下踩的都是天然气。

　　

四川作为天然气资源大省，早已吸引国内外石油巨头进入。经过多年建设发展，目前我省天然气开发利用是全国最好的省，天然气管网已经连通了全省除甘阿凉和攀枝花以外的地级以上城市，120多个县城，满足人民群众日常生活需要。大量使用天然气作为清洁燃料，减少了燃煤排放过大对气候环境的影响。四川连通上海和重庆的天然气大口径长输管已经运行多年，为输入地经济发展和人民生活提供了大量优质清洁方便的天然气，助推了当地经济发展。到目前为止，四川天然气主要还是作为清洁能源利用。在天燃气消费结构中，城市燃气占40.8%（其中CNG汽车7%）、工业燃料18.3%、发电1.8%、化工39.1%。天然气化工产业结构中，合成氨占87%，甲醇12%，其余产品用气仅占1%。

　　

2014年全省生产天然气250亿立方米。其中，川内自用约160亿立方米，其余输出川外（上海和重庆）。目前全省天然气平均供气价格为2.35元/立方米，园区天然气用户价格要高出一点。

　　

去年全国天然气消费量1799亿立方米，其中，自产1221万立方米，进口天然气578亿立方米。据中石化协会预计，到2030年前每年还将保持10%以上的需求增长，2020全国天然气（含页岩气、LNG、煤制气等）年需求量将达到3100亿立方米的规模。

　　

我省天然气主要生产企业是中石油西南油气田公司、中石化西南分公司、四川巨能天然气股份有限公司、四川德阳天然气有限责任公司、四川川空天然气工程有限公司、四川石油天然气建设工程有限责任公司等。以天然气为原料的化工企业和项目主要有川天化、泸天化的化工装置，眉山金象化工的三聚氰胺装置，以及达州天然气脱硫后的相关项目。受国家天然气政策约束和天然气市场价格影响，我省天然气化工项目普遍效益不佳。

　　

2012年12月1日，国家发改委颁布施行的《天然气利用政策》，明确天然气包括国产天然气、页岩气、煤层气（煤矿瓦斯）、煤制气、进口管道天然气和液化天然气（LNG）等。天然气用途分为城市燃气、工业燃料、天然气发电、天然气化工和其他用户。天然气利用顺序分为优先类、允许类、限制类和禁止类。优先类包括城市居民和公共设施燃气、工业燃料可中断的用户、天然气分布式能源项目和天然气热电联产项目。允许类包括城市分户式采暖燃气用户，工业燃料中以天然气代油、液化石油气项目，城镇（尤其是特大、大型城市）中心城区的天然气工业锅炉项目等。限制类包括天然气化工扩建以天然气为原料的合成氨厂项目、合成氨煤改气项目、新建以天然气为原料的氮肥项目。禁止类主要是以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品装置；煤改气制甲醇项目等。

　　

来自中国石化工业研究院专家的意见，以天然气作为化工原料，气价临界点在1.4元/立方米左右，高于这个价格，使用天然气成本就高了，成本算不过使用煤化工，投资项目失去竞争力。如果天然气供应价格在1.10～1.20元/立方米之间，项目经济效益会比较好，但是目前从政策和市场面都做不到。以目前天然气市场实际价格情况看，在我省若以天然气作为工业原料发展大的化工下游项目，目前没有现实的可行性。

　　

三、页岩气开发

　　

（一）页岩气开发利用进程

　　

页岩气是从页岩层中开采出来的天然气,成分以甲烷为主,是一种重要的非常规天然气资源。世界上对页岩气资源的开发利用始于美国（页岩气革命），目前美国依靠跨国公司成熟的开发生产技术以及完善的管网设施,页岩气开发成本仅仅略高于常规气,这使得美国成为世界上唯一实现页岩气大规模商业性开采利用的国家。2010年美国页岩气产量已经超过了1000亿立方米。数据折算，美国页岩气平均成本约1.4元/立方米。

　　

2009年我国领导人与美国签署了《中美关于在页岩气领域开展合作的谅解备忘录》，就联合开展资源评估、技术合作和政策交流制定了工作计划，开启了我国页岩气开发序幕。随后，中石油与壳牌公司签订富顺-永川联合评价协议，与挪威、康菲、BP、雪弗龙、埃克森美孚公司建立联合研究合作意向。

　　

经国务院批准，2011 年12 月3 日国土资源部公开发布将页岩气作为独立矿种管理。国家发改委能源局先后出台了《页岩气发展规划（2011-2015年）》（2012年3月13日），《页岩气开发利用补贴政策》（2012年11月1日），《页岩气产业政策》（2013年10月22日），以规范和指导页岩气产业发展。

　　

目前我国页岩气勘探开发和装备基本实现了国产化，水平井成本不断降低，单井成本从前些年1亿元左右下降到5000～7000万元。长宁-威远气田单井成本目前在5500万元左右。钻井周期从150天减少到70天。

　　

（二）我省页岩气开发利用起步早，成果丰硕

　　

我省是国内页岩气储量最为丰富的区域，也是最早开始页岩气勘探开发的示范区。四川盆地页岩气主要埋藏在地下两层——志留系的龙马溪组和寒武系的筇竹寺组，深度在3000米到5700米之间。地域分布主要在自贡、内江、泸州、宜宾、乐山一带和阆中、广元一带。据源自国土资源部油气研究中心数据，四川盆地的页岩气资源量约为27.5万亿立方米，占全国的21%；可采资源量达4.42万亿立方米，占全国的17.67%，资源量和可开采量均居全国第一。

　　

我省页岩气开发起步较早，2012年国家发改委批准，将我省长宁-威远作为国家级页岩气示范区，包括川南的“富顺—泸县—隆昌—荣昌—永川”一带，总面积近4000平方公里区域。2012年3月，壳牌公司与中石油公司达成页岩资源开发协议，共同勘探、开采、生产富顺－永川页岩气区块页岩气。截止2015年3月，以长宁-威远示范区为主战场，勘探开发了两个相邻区块，已经建设31个平台，打井128口，完钻88口，压裂36口，其中见气的有35口，累计产页岩气5.38亿立方米，实现销售3.85亿立方米。

　　

目前我省页岩气开发主要的主体企业是中石油集团（中石化主要负责涪陵区块），川能投与中石油组建了合作公司并开始运作。壳牌与中石油开展合作评价，美国康菲公司、意大利埃尼公司提供分析技术服务；美国斯伦贝谢、哈里伯顿和威德福公司已在成都设立实验室，专门提供四川及周边地区页岩气钻采岩芯分析服务。可以说，我省在页岩气勘探开发领域，具有勘探、钻采、分析、装备制造、环保处理、管道制造和管网体系的完整产业链，完全具备大规模开发利用的基础和条件。

　　

（三）省政府大力推动页岩气产业发展

　　

2013年出台了《四川省页岩气发展规划（2012～2015）》。在省政府的引导下，进行了体制创新，组建了由中石油、川能投和宜宾市国资公司组成的页岩气开发合资公司。

　　

2014年省政府将页岩气产业列入我省五大高端成长型产业之首，成立了页岩气产业发展推进小组，拟定了推进工作方案，制定了页岩气科技发展行动计划，加大力度推进开发利用。

　　

2014年6月东明书记出访荷兰期间，高位推动了我省与壳牌和延长石油的合作，见证了我省同荷兰壳牌、延长石油集团签订的战略合作协议。我们正在抓紧促进壳牌继续在川投资，争取其将核心业务带入川。去年7月，王宁副省长会见了来川考察项目的壳牌全球上游业务执行总裁安迪·布朗先生，进一步增强了壳牌在川投资信心。省领导在若干重大投资促进平台活动中，不断推动页岩气的宣传和招商。

　　

2015年4月，省有关部门牵头完成了页岩气产业技术路线图，形成了推进技术发展路线。

　　

四川页岩气产业目标是：建成全国最大的页岩气生产基地、体制机制示范基地、全国重要的装备制造服务基地。预计到2015年，实现页岩气产能30亿立方米，产量20亿立方米以上。2017年达到100亿立方米；2020年产能达到250亿立方米，产量200亿立方米，预计页岩气产值将超过3000亿元。

　　

（四）我省页岩气开发面临的问题

　　

一是原油价格跳水的挑战。按照热值换算，当原油价格分别在80、70、60美元/桶时，对应的天然气置换价格分别为3.02、2.64、2.26元/立方米（有的测算指标还要高一些）。去年5月以来全球原油市场价格断崖式跳水，原油价格由90美元/桶以上跌至50美元区间，目前维持在60美元左右，短期内难以回到80美元以上。国际资本市场对原油价格的博弈复杂，难以预料。如果原油价格持续低迷，页岩气开发的经济性将面临巨大挑战。根据页岩气价格和石油价格存在的对价关系看，当原油价格在80美元以上，页岩气开发利用才具有商业竞争力，低于80美元，页岩气开发将处于亏损区。目前原油价格处于临界点以下，壳牌、BP等外资公司都在密切观察价格走向，整合投资项目结构，调整投资布局，观察和等待投资新机会。中石油与壳牌在页岩气领域的下一步合作方案尚未达成一致。

　　

煤的挑战。以去年底煤的价格按热值换算，天然气置换煤的可承受价格在0.73～0.82元/立方米之间，可见天然气置换煤炭更加没有价格优势。

　　

二是技术难度大。我省页岩气与美国页岩气地质条件有巨大的不同。美国页岩气一般埋藏在地下1500米左右，地势平坦，钻井技术方案大多可以复制，成本可控。我省页岩气埋藏在3000-5700米左右深度，压裂设备需要的功率成倍加大，钻采和压裂成本远高于美国。而且，不同区块和井位的地质情况完全不同，钻井技术方案基本上无法复制，几乎每一口井都要专门设计实施的技术方案，以致开发成本不断加高。

　　

三是作业区地形条件复杂，河道山体水田多。据中石油、川能投和宏华集团相关工程师描述，我省页岩气钻采作业区大多在丘陵地区，地势复杂，地表不平整，河川密布，专业钻井设备移动位置难度加大，设备转场需要专门修建道路甚至桥梁。由于埋藏较深，水平钻井方向深度受到限制，需要明显增加井位密度，导致开发成本增加。

　　

四是环保要求严，成本高。页岩气开采对环境是由一定影响的。由于采用水平钻进和压裂技术，钻采每口井需要耗水约3万立方米，同时，由于固化井壁需要灌入支撑液等化学品，在一定程度上会影响到地下水。此外，每钻一口井还要产生500吨左右的含油钻屑需要处理，数百口井需要处理的含油钻屑量就很大。地表绿色植被也需要花钱恢复。

　　

四、需要的政策支持

　　

（一）进一步发挥政府的导向作用，加快完善产业链总体规划设计

　　

加快推动我省石油化工和天然气、页岩气应用三箭齐发。建议在省页岩气产业推进小组的统筹下，省相关部门加强产业链开发的总体规划设计，尽快完善确定页岩气产业技术路线图，作为各相关市发展页岩气的指南，以此作为确定投资促进目标企业和重点项目的重要依据。

　　

积极争取国家部委支持，比照攀西模式设立国家级页岩气开发利用试验区，匹配相关政策，加快推动矿权的市场化改革，争取有关部门拿出更多区块矿权交给地方政府管理，更好地发挥地方政府的积极性。

　　

省相关部门出台专项措施，推动相关产业互动融合发展。进一步推动油气化工（含天然气、页岩气）产业与新能源、新材料、电子电器、汽车制造、装备制造等产业的关联发展和配套合作，做强产业链。

　　

（二）加强和落实政府对页岩气产业发展的财政支持

　　

由于页岩气开发技术的复杂性，目前页岩气开发成本远高于常规天然气。充分用好川办发（2015）31号文件精神，各相关市财政都要支持，地方政府要加大力度支持页岩气产业，尤其是要支持页岩气技术引进再创新项目、水处理和含油钻屑处理等环保处理项目、页岩气装备制造技术改造项目，适当给予财政补贴，帮助企业降低开发成本。

　　

落实国家对页岩气开发的补贴政策。按照现行政策，2016年前，每售出1立方米，国家补助0.4元；以后几年还要继续补贴，2016～2018年为0.3元/立方米；2018～2020年为0.2元/立方米，相关地方政府要做好协调服务工作，确保直接补贴给开发企业。

　　

（三）推进创新页岩气开发的体制机制，放开放活投资机会

　　

进一步创新体制机制，促进多种经济成分资本加入页岩气投资项目。2013年12月由中石油、川能投集团、宜宾市国资经营公司和北京国联能源投资基金共同出资组成的四川长宁天然气公司挂牌成立，注册资本10亿元。其中，中石油出资5.5亿元，占55%，川能投出资3亿元，占30%。长宁天然气公司是创新机制的成果。可积极借鉴长宁天然气公司合作模式，争取再扶持组建几家页岩气开发合资合作企业，促进更多的经济成分有机会加入页岩气投资开发队伍。中国中化集团、延长石油集团、新疆广汇集团提出希望加入我省页岩气开发队伍，有利于打破行业垄断。

　　

（四）加强创新驱动，大力引进先进技术和吸收顶尖人才

　　

加强推进我省国有企业与中央企业、世界500强企业在页岩气领域的投资合作和技术合作。积极搭建和有效利用引进技术和人才的专门平台，吸引更多的页岩气全球顶尖人才来川发展。页岩气开发技术要求高，需要进一步在页岩气技术研发、页岩气装备制造、页岩气环保技术应用等方面推进国际合作，要引进更多的资本和技术，尤其要加快引进一批全球顶尖的人才，形成页岩气开发的核心竞争力。

　　

（五）加强省市互动

　　

加强省相关部门与页岩气富集区城市和相关园区的互动联系，定期组织研讨会、情况分析会，联合组成小分队上门拜访相关企业，协调解决项目落地的困难和问题，加快项目落地。

　　

五、工作建议

　　

（一）细化落实省委省政府对页岩气产业的重视和支持

　　

去年省委、省政府确定将页岩气列入我省五大高端成长型产业之一加快发展，省政府迅即成立了由副省长挂帅的页岩气产业推进小组，推动页岩气开发项目快速发展，标志着我省页岩气开发已经进入了新的阶段，发展空间更大。目前要进一步细化落实省委省政府对页岩气产业的重视和支持，充分发挥出政府对页岩气产业的导向作用和扶持作用，尽快完善页岩气产业的顶层设计，加强页岩气产业发展的规划引领、科学布局、技术突破，统筹运作页岩气产业链发展。

　　

（二）加强对重点目标企业和投资项目的促进工作

　　

以建立全国最大的页岩气生产基地、体制机制创新示范基地和全国重要的页岩气装备制造基地为目标，投资促进工作主要是增加小分队拜访促进密度，加强跟踪推进力度，密集拜访页岩气行业内中央企业、世界500强企业和知名民营石化能源投资企业。争取每月拜访一批目标企业，每季度汇总和报送一次进展情况，每年联合一个专业机构举办一次专场推进活动。

　　

（三）加强营造页岩气的市场需求，以需求拉动投资项目

　　

扩大页岩气在本地的市场应用，以市场拉动投资。重要路径是加强LNG应用和项目招商，促进更多的LNG生产销售项目、LNG汽车项目（包括LNG公交车、LNG重卡汽车、城市LNG出租车和私家车）、城市和工业园区分布式能源项目，提高能源转化效率。大量使用天然气、页岩气，可以有效改善能源消费结构，减少我省对成品油的依赖和消耗，有效减少PM2.5的排放，让天府之国天更蓝、水更绿、空气更清新、生活环境更美好。客商来的更多，项目质量更好。

　　

（四）抓好产业链大项目，加强对石化产业下游项目招商

　　

进一步延伸产业链，发挥油气化工产业链长的特点，挖掘产业链的价值，通过延伸下游新材料项目，提高上游原料的利用率和关联项目的盈利能力，有效促进石化产业链的健康发展。目前重点做好推进南充PTA项目下游PET（聚酯尼龙）项目的投资促进工作，争取尽早签订合作协议。

　　

（五）加快推动页岩气装备制造业的聚集

　　

积极利用西南石油大学的人才和技术优势，广汉宏华集团的制造优势，中石油宝鸡石油机械集团成都公司的设备制造优势，美国GE、斯伦贝谢等外资公司的技术优势，充分利用新都页岩气装备制造园区的基础，省市和园区联动，共同推动在我省页岩气装备制造企业的聚集，推进我省页岩气装备制造业的加快形成。

　　

（六）加强对页岩气产业的政策宣传和项目推介

　　

积极利用省级投资促进平台活动、领导出访、领导会见、小分队拜访等方式，宣传介绍四川页岩气的投资机会。利用好中外各种媒体，尤其要利用好互联网平台、手机媒体等新媒体，加强对页岩气产业的政策宣传和项目推介，吸引更多经济类型的企业和资本投资四川页岩气产业。

　　
 

　　

附件

　　

 

　　

一、我省油气化工产业布局

　　

积极围绕四川石化产业布局的三大石化优势产业聚集带，三大石化产业基地，三个化工传统优势产业集群开展项目促进。

　　

（一）三大石化优势产业聚集带

　　

川东北新型天然气化工产业聚集带。重点发展天然气化工、硫磷化工、石油化工、盐化工、生物化工产业。

　　

川南及沿江新型资源化工产业聚集带。重点发展新型天然气化工、现代煤化工、氯碱化工、石化下游及硅氟材料、硫磷钛化工、多晶硅及光伏材料、生物化工。

　　

川西石化及化工新材料产业聚集带。重点发展石油化工、天然气化工、精细化工和化工新材料。

　　

（二）三大石化产业基地

　　

彭州石化产业基地。重点发展1000万吨炼油、80万吨乙烯；利用炼化项目所提供的部分不宜外输的化工原料，就地发展精细化学品。

　　

眉山石化产业基地。利用中石油配置的天然气资源和彭州石化提供的部分化工原料，重点发展气、油结合综合利用和深加工产业链。

　　

南充石化产业基地。利用当地丰富的天然气和彭州石化提供的化工原料等资源，结合南炼厂结构调整，重点发展PTA、聚酯尼龙等石化下游产品以及特色润滑油、生物质能源产业。

　　

（三）三大资源型化工优势产业集群

　　

天然气化工产业集群。按照在资源地就近发展高端天然气化学品和老企业开发下游产品，延伸产业链的原则，主要布局在川东北和泸州。形成碳一化工、天然气乙炔及后加工、天然气氢氰酸及后加工、天然气转化烯烃（MTO、MTP）及后加工、盐化工、硫化工、硝化棉、化工新材料产业集群；依托川南煤炭资源，建设泸州煤气化中心，实现天然气化工与煤化工的结合，打造西南最具竞争力的特色气煤化工产业集群。

　　

盐化工产业集群。根据盐卤、石灰石、煤及水电资源配套条件及现有产业基础，主要布局在川南等，同时带动阿坝、雅安等市州配套发展电石产品。形成甲醇法甲烷氯化物及硅氟材料，氯碱化工、精细化工等集群。

　　

硫磷化工产业集群。在磷硫钛资源区域形成湿法磷酸及基础磷复肥、精细磷酸盐；硫磷钛嫁接生产高端钛白粉、元明粉及后加工等产业集群。

　　

（四）加快促进四条石化新兴产业链尽快成型

　　

充分利用彭州1000万吨炼油、80万吨乙烯项目所提供的化工原料，重点促进苯、对二甲苯（PX）、邻二甲苯、塑料－橡胶加工4条产业链尽快成型。

　　

对二甲苯产业链。重点促进精对苯二甲酸（PTA）、聚酯（PET），特种聚酯聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT），热塑性聚酯工程塑料聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT），热塑性聚酯弹性体（TPEE）项目。利用PTA、PET、 PBT、PTT等石化产品可向下延伸产业链，重点发展改性聚酯，饮料、食用油、药品等包装材料及胶片，汽车防撞板、散热器格窗等汽车零部件项目，电机壳、电脑键盘按键、吸尘器原件等电器产品以及高级地毯、弹力织物等纺织品项目。

　　

苯产业链。重点促进聚酰胺（尼龙66）、己内酰胺（尼龙6）等产品生产项目。延伸工程塑料制品，帘子线、汽车内饰、服装、床上用品等纺织品项目。

　　

邻二甲苯产业链。重点促进苯酐、邻苯二甲酸二辛酯（DOP），邻苯二甲酸二丁酯（DBP）增塑剂（聚氯乙烯主要增塑剂）、不饱和聚酯树脂（UPR）等产品生产项目；邻二甲苯还可与顺酐、苯乙烯、丙二醇、二乙二醇等聚合生产不饱和聚酯树脂（UPR）生产项目，为玻璃钢制品提供原料。

　　

橡胶-塑料深加工产业链。主要以聚乙烯、聚丙烯为主体，促进塑料管材、板材、中空容器、通信电缆专用料等塑料成型加工业和橡胶加工业项目。

　　

二、目标企业和重点项目

　　

（一）中央企业

　　

1.中石油集团

　　

总资产2.63万亿元，是一家集油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造于一体的综合性能源公司。业务领域涉及油气勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道，工程技术服务，石油装备制造，金融服务，新能源开发等。在我省投资了四川石化集团彭州炼化项目，总投资380亿元。此外还有成都压缩机厂；宜宾市筠连县页岩气综合开发项目；广安市“气化广安”系列项目；广元市天然气勘探开发和“气化广元”项目，投资额50亿元；资阳市天然气开发项目；达州市川东北高含硫气田开发，投资额85亿元；川东北项目基础设施建设工程，投资额28亿元；南充市中石油（南充）天然气净化厂，投资额68亿元。遂宁市天然气开发及配套工程建设项目；绵阳市中石油（绵阳）金秋天然气项目，投资额20亿元。

　　

我们正在加大力度促进中石油南充晟达新材料园区下游PET项目，预计投资60亿元以上。促进壳牌、中石油与川能投在页岩气领域的合作，促进更多区块参与合作。

　　

2.中石化集团

　　

总资产14852亿元。主营业务石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用，石油石化工程的勘探设计、施工安装，机电设备制造，替代能源产品研发、应用等。在川投资有中石化集团西南石油局、西南油气分公司、中石化四川销售有限公司。达州市普光气田项目，投资额5.2亿元。宜宾市中石化(宜宾)油库建设项目，投资额2亿元。广元市中石化区域销售中心项目，投资额3亿元；天然气勘探开发项目等；德阳市天然气钻采，投资额10亿元；泸州市中石化泸州大渡仓储物流，投资额3亿元；遂宁市蓬溪成品油库，投资额5亿元；资阳市简阳中石化新建20万立方米储油库建设项目。中石化在页岩气领域投资重点在涪陵区块，目前主要促进增加常规气的开采。

　　

3.中海油集团

　　

主要负责在中国海域对外合作开采海洋石油、天然气资源。现已形成油气勘探开发、炼化与气电、工程技术服务、新能源与金融等业务板块。总资产6172亿元，在成都市注册了海康人寿保险有限公司四川省分公司，在泸州市投资有中海沥青（四川）公司的战略合作项目，投资超过15亿元。

　　

正在促进中海油控股的天津力神在川投资锂电产业项目，在泸州继续加大沥青等项目的投资。中海油天津力神集团已经与绵阳市签订意向合作协议，拟在川设立生产基地，主要生产汽车动力电池和储能电池。中海油拟继在川续投资50-100个加油站,重点投资城市是成都、德阳和泸州。

　　

4.中国中化集团

　　

主要从事能源、农业、化工、地产、金融五大领域，是中国四大国家石油公司之一和最大的农业投入品（化肥、种子、农药）一体化经营企业，在高端地产酒店和非银行金融领域具有较强的影响力。在川投资了四川川种种业有限责任公司等。中化集团拟来川投资运作德阳旭光资源公司聚苯硫醚生产装置，总投资30亿元，已经做了3轮尽职调查，去年12月东明书记会见了蔡希有总裁一行，支持此合作项目，同时希望中化集团进一步在地方商业银行改革领域参与合作。

　　

5.中国化工工程公司

　　

是国家主要的化工工程施工企业。主要从事建筑工程、基础设施工程和境外工程的承包；化工、石油化工、医药、电力、煤炭工业工程的承包，相关工程及工艺技术研发、勘察、设计等。在川投资有成达化学工程公司；中国化学工程第七建设有限公司。投资控股南充晟达新材料产业园项目，预计总投资60亿元以上。

　　

我们正在促进中国化学工程集团在已经基本建成的南充PTA项目基础上，继续投资合作建设PET聚酯及下游产品生产项目，总投资60亿元以上。重点促进与江苏三房巷集团公司商谈此项合作。

　　

（二）世界500强企业

　　

1.荷兰壳牌公司

　　

总部位于荷兰海牙和英国伦敦。上游业务的发展重点是勘探新的石油和天然气资源，开发大型项目，以技术和经验为资源拥有者带来价值。 下游业务重点是通过运营现有资产和在增长型市场进行选择性投资，实现持续的现金流。目前壳牌是在中国投资最大的国际能源公司之一，其所有核心业务都已进入中国，包括上游业务（石油天然气开发和液化天然气）、下游业务（包括油品和化工）和项目与技术部门（包括壳牌全球解决方案部和煤气化业务），累计投资约50亿美元。近年来每年在华投资约11亿美元左右。在华主要项目有：2000年与中海油合作在广东投资了南海石化项目，总投资达43.5亿美元,壳牌占50%的股份；与延长石油公司合作长北天然气项目，新建加油站500座。

　　

在川投资有壳牌成都分公司，主要与中石油合作在我省富顺-永川页岩气项目（已经钻探20口页岩气井）、金秋盆地致密气项目和梓桐致密气项目，投资总额10亿美元。在泸州注册了壳牌(泸州)沥青有限公司，投资额1.37亿美元。

　　

目前壳牌与中石油合作的页岩气开发项目按照合作计划正常推进，目前正在编制总体开发方案和报批。延长壳牌合资公司拟将注册地移往天府新区，以支持天府新区建设和发展。正在促进壳牌在川投资开发页岩气资源，建立页岩气研发中心、技术培训中心；促进壳牌与川能投集团组建合资公司，共同开发页岩气资源，促进壳牌与四川宏华集团在油气机械设备制造领域开展合作。目前，由于目前全球原油价格持续走低，页岩气开发暂时失去竞争力,投资各方都在观察原油价格走向。

　　

延长壳牌(四川)石油有限公司在成都经开区投资了延长石油西南成品油及石油等精细化工产品销售基地项目。去年6月东明书记访问荷兰期间，会见了延长石油董事长。延长和壳牌一起与我省签订战略合作协议，延长石油在川投资了成品油中心库和近200个加油站，拟再投资100-150个加油站。延长壳牌拟将四川总部迁入天府新区。

　　

2.英国BP公司

　　

由前英国石油、阿莫科、阿科和嘉实多等公司整合重组形成，是世界上最大的石油和石化集团公司之一    。BP与富华集团合作，于2003年初在珠海建立了世界级的精对苯二甲酸（PTA）生产基地。BP还是中国零售加油站网络的最大外国投资者之一，运作着接近600个加油站。

　　

在川投资有成都市菲圣特有限公司，投资额260万美元。BP公司非常重视在四川页岩气领域的投资合作机会。新任中国区总裁今年1月来川参加天府新区投资推介会，表示目前已经与中石油、中石化初步达成合作意向，拟来川投资。

　　

（三）知名民营企业

　　

1.江阴澄星实业集团

　　

是国内著名的民营化工企业主要涉及精细磷化工、石油化工（PET、PTA）、煤化工、液体化工品仓储物流和新能源新材料等产业领域。希望利用马边磷矿资源，在川南（屏山）金沙江段投资大型硫磷化工项目，双方已进行了深度对接。

　　

2.江苏三房巷集团

　　

江苏三房巷集团成立于1980年，上市公司，中国企业500强第204位，中国民企500强第23位。拥有从化纤原料进厂成品面料出厂的完整的产业链，形成了以PX、PTA、聚酯切片、涤纶短纤维、涤纶长丝、PET薄膜、纺织为主业、集科、工、贸为一体，产、学、研相结合的多位发展的大型企业集团。形成PTA年产60万吨，EPTA年产120万吨，瓶级聚酯切片年产180万吨，涤纶短纤维年产80万吨，PET薄膜年产30万吨，涤纶长丝年产40万吨，到2015年末将形成PTA+PET产业总产能为510万吨/年，成为国内最大规模的聚酯生产基地之一。根据海关统计，三房巷集团“翠钰”牌瓶级切片出口额连续9年在全国同行业同类产品中列第一，市场占有率40%。

　　

江苏三房巷集团有意利用南充晟达新材料项目形成的PTA产品作为上游，利用我省天然气资源优势和价格优势，在南充投资合作PET下游项目，预计总投资60亿元以上。我们已经数次与中国化学工程公司规划部沟通，双方都有合作意愿，我们正在抓紧促进双方正式商谈。

　　

长期跟踪促进的企业有：美国的陶氏化学公司、杜邦公司、固特异公司；德国的巴斯夫公司、赢创工业集团；法国欧莱雅集团；日本的三菱化学公司、旭硝子公司；比利时索尔维公司；韩国SK公司；沙特基础化学工业公司等世界知名企业。